Como utilizar el perfil del inversor como estrategia

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Utilizar el perfil del inversor como estrategia

En el ámbito de las inversiones existen múltiples estrategias que podemos llevar a cabo con el fin de conseguir unos resultados mucho más favorables para nuestra cartera de inversión.

Como hay diversas tácticas que se pueden emplear para cumplir los objetivos, lo primero que tenemos que hacer para optar por la más beneficiosa será determinar qué esperemos conseguir con estas inversiones. Digamos que hay que tener siempre unas expectativas.

Sabiendo esto podremos definir nuestro perfil de inversor, un concepto que hay que tener muy claro a la hora de invertir. Hay muchos tipos de perfiles de inversor. Estos perfiles van en función del riesgo que está dispuesto a correr el inversor por cumplir sus objetivos, además de estar condicionado por otros factores.

Para definir el perfil habría que tener en cuenta el plazo de inversión que tenemos previsto para la inversión. No es lo mismo a corto que a largo plazo.

Hay inversores que buscan darle rendimiento a sus ahorros de cara al futuro y otras en cambio que prefieren obtener beneficios de forma mucho más inmediata.

Debemos de tener en cuenta estos aspectos a la hora de iniciar un perfil sobre a que tipo de inversor pertenecemos:

  • La aversión al riesgo es otro factor clave, ya que dependiendo del riesgo que estemos dispuestos a asumir podremos obtener más o menos ganancias o al menos, tener más oportunidades de cerrar un buen negocio.
  • La situación financiera personal también tiene mucha importancia, ya que del capital disponible dependerá lo que podremos invertir después. Sí vivimos más desahogadamente podremos invertir más dinero y además, hacerlo asumiendo más riesgos. Si en cambio tenemos unos pequeños ahorros seguramente optemos por invertirlo con más cuidado.
  • El grado de conocimientos financieros también influye en el perfil de inversor, ya que no es lo mismo un trader principiante que uno avanzado. Aquellos inversores que tienen experiencia en el trading estarán mucho más preparados para aceptar exponerse a los riesgos.
  • Por último, cabe destacar la necesidad de liquidez del inversor, ya que de ésta dependerá que las inversiones lleguen hasta el final o que tenga que liquidarse en parte para recuperar algo del dinero. Para invertir es importante que el inversor disponga de ingresos periódicos y por supuesto que no invierta nunca dinero que vaya a necesitar después.

Todos estos factores son los que forman el perfil de inversor. Obviamente, cada persona tiene sus necesidades y por eso no existe un único perfil de inversor. Dependiendo de los factores que hemos mencionado podremos distinguir varios tipos de inversores.

En concreto estos tres: el inversor conservador, el moderado y el agresivo.

  1. El inversor conservador, como su propio nombre indica, se caracteriza principalmente por comprar y mantener la cartera de inversión a largo plazo. El propósito de invertir el capital no es más que para tener unos ahorros de cara al futuro. Por tanto elegirá activos con un nivel de riesgo más bajo que le ofrezcan una rentabilidad moderada durante el tiempo que dure su inversión.
  2. El inversor moderado sería el inversor habitual, el cual invertirá asumiendo algo más de riesgo en activos con una volatilidad más alta pero siempre guardando un cierto equilibrio para mantener su cartera activa y proporcionándole beneficios.
  3. Por último, tenemos el perfil del inversor agresivo. Éste inversor aprovechará cualquier oportunidad para cerrar un buen negocio. Invertirá gran parte de su cartera en activos de alto riesgo y otra parte la dejará para invertir a corto plazo en la búsqueda de las mejores oportunidades. También optará por renovar su cartera de inversión y añadir novedades en cuanto le sea posible para conseguir más opciones de obtener beneficios.

Una vez que sepamos lo que buscamos de las inversiones y que tengamos el perfil de inversor bien definido teniendo en cuenta los factores de los que hemos hablado, lo fundamental será que utilicen tu propio perfil a modo de estrategia. Esto significa que tendrás que invertir cómo dictan tus necesidades y preferencias, y ser siempre fiel a tu método de inversión.

Un error muy habitual, sobre todo con la volatilidad de los mercados, es el de tratar adaptarse a las exigencias del mercado en todo momento. Esto hasta cierto punto no está nada mal, pero un inversor debe tener su propia estrategia, planificarla al comienzo y mantenerla hasta el final.

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Si queremos alcanzar el éxito en las inversiones es muy importante ser consecuente con la estrategia de inversión que hemos planeado.

El perfil de inversor es nuestra forma de ser y de actuar en los mercados, por eso no debemos cambiarlo.

Utilizar el calendario económico como estrategia

Como en otras ocasiones ya hemos comentado que para operar en opciones binarias y obtener los mejores resultados se deben seguir una serie de recomendaciones y una de ellas es la de establecer una estrategia previa. En esta ocasión vamos a describiros en que se basa la estrategia que tiene como cabecera el calendario económico.

Lo primero es explicar en que consiste este calendario económico. Seguramente muchos de vosotros habréis oído o leído antes referencias a esta herramienta en la prensa cuando hablan sobre economía. Este término hace referencia directa al mercado de divisas en todo el mundo, también conocido como mercado Forex. No nos equivocamos si marcamos este calendario económico como uno de los pilares fundamentales del mercado de inversiones.

El calendario en si es una herramienta compleja ya que engloba la información de última hora casi en tiempo real de los precios, subidas, bajadas y últimas noticias y publicaciones economicas mas interesantes del mercado de inversión. No olvidemos incluir todas las noticias que rodean al mundo económico como reuniones de los consejeros de las grandes naciones, declaraciones, resultado de elecciones… en definitiva todo aquello que mueve el mercado de inversiones a nivel internacional.

Sin duda alguna por los detalles que hemos dado veis como es un modelo muy bueno para apoyarse a la hora de invertir y tomar como referente. Es uno de los más populares no solo por la gran cantidad de información que aporta sino por la facilidad de acceder al mismo ya que hoy con internet es muy fácil llegar hasta el. Este calendario tiene además como ventaja que se actualiza cada hora con lo que cuentas con la seguridad de estar al día de cualquier noticia clave.

A través de esta herramienta nos llega toda la información y nuestra labor principal es clasificar la que nos será importante para nuestras inversiones. Es una tarea difícil sobre todo por la gran cantidad de datos que almacena y que cada cierto tiempo se actualiza con nuevos detalles.

Cualquier noticia de última hora puede cambiar radicalmente los resultados de alguno de nuestros activos por lo que estar atentos a ellas es fundamental. Es la clave para un buen operador de inversiones.

Dentro de todo calendario económico podrás encontrar diferentes indicadores entre los que se encuentran los siguientes, en primer lugar una pequeña descripción del evento que se ha añadido en la última actualización. También podemos encontrar la hora y algún que otro detalle de la puesta en venta de un activo en particular.

Si nos centramos en divisas podremos ver la influencia que tienen las mismas además de su ubicación física. Cada nota deberá ir acompañada siempre de una dirección web y una anotación de la fuente que se ha tomado como referencia.

En la gran mayor parte de los calendarios económicos podrás ver que existen diferentes comunicados para Estados Unidos, Europa y Asia. Sin duda cada una de las noticias que se recogen en él afectará de una u otra manera a estas tres zonas económicas.

Encontraremos 6 partes principales cuando leamos nuestro calendario económico. Primero tendrá que quedar presencia de la hora exacta en la que ha ocurrido el evento y por supuesto acompañado de una mínima referencia que resuma la noticia. Por otro lado se recoge la información que se ha vertido en el evento.

Lo interesante es el comparador de las cifras antes y después de lo publicado. Por lo general la nota irá acompañada de un marcador que señalará el impacto que tendrá, por ejemplo con tres barras en la que tres barras es un nivel muy alto y una sola barra un impacto bajo.

Cada inversor debe tomar como referencia los datos que aparecen en este calendario económico con su visión particular. Al igual que las noticias no afectan igual a todos los mercados mundiales, no afectan igual a todos los activos. Tendremos que centrar nuestra mirada a los activos por lo que hayamos apostado con anterioridad o por los que estamos pensando en invertir.

Muchas veces esperar a ver cómo reacciona el mercado con ciertas noticias nos librará de perder alguna inversión importante aunque si tomamos a la ligera otras, podemos desaprovechar la oportunidad de habernos embolsado grandes beneficios. Como todo en esta vida con el paso del tiempo y la práctica iremos adquiriendo experiencia que nos hará ir tomando las decisiones mejores para que nuestros beneficios crezcan.

Definir el perfil de riesgo

Tenemos un sistema automatizado de recomendaciones que utiliza la big data y define perfiles de clientes según cómo opera y su perfil de riesgo. Se puede acceder a información muy valiosa para tomar una correcta decisión de inversión desde la sección OPORTUNIDADES. En este artículo veremos qué es y cómo utilizar esta herramienta.

Definir el perfil de riesgo

Cuando ingresas por primera vez a la plataforma se te va a pedir que realices un Test del Inversor. De esta manera vas a definir un perfil de riesgo que vamos a utilizar para brindarte recomendaciones de inversión.

Definimos los perfiles de riesgo de la siguiente manera:

Lobo de Wall Street: No le temes al mercado, lo sabes enfrentar, el riesgo corre en tus venas como si fuera sangre. Sabes que cuanto más riesgo, más ganancias podés tener. La volatilidad es tu mejor aliada. [Opera opciones]

Gordon Gekko: Te animas a cualquier instrumento de inversión. Entendés que para ganar dinero hay que buscar riesgo. La codicia es parte de tu vida. Perfil arriesgado mediano/largo plazo. [Opera Títulos del Panel Líder y ha operado Opciones en el pasado]

Warren Buffet: Sos un inversor al que le gusta el mercado y busca seleccionar las oportunidades. Tu expertise consiste en buscar negocios de mediano plazo, no pretendes ganancias de corto plazo. [Opera Títulos del Panel General]

Templeton: No tenés tiempo para dedicarle a las inversiones y preferís que un profesional las administre de acuerdo con las oportunidades que se presentan según tu perfil. [Opera en Fondos Comunes de Inversión]

George Soros: Sabes que el dinero es importante y lo cuidas yendo a inversiones que te ayuden a tener una renta. No te gusta mucho la volatilidad, pero estás dispuesto a soportar un poco de ella. [Opera Títulos Públicos]

Alan Greenspan: Vas por lo seguro, tu estrategia está atada al rendimiento, te gusta jugar con la tasa y el tipo de cambio. Tu objetivo es no perder contra el valor de la moneda. [Opera Letras]

Cartera para tu perfil

Si no sabes en qué invertir, nuestro equipo de research arma todos los meses diferentes carteras recomendadas según el perfil de inversor de cada cliente. En esta sección verás cómo está compuesta dicha cartera recomendada para tu perfil de inversor definido previamente mediante el test de inversor.

Fondos recomendados para tu perfil

En el menú derecho de la pantalla podrás ver los Fondos Comunes de Inversión que mejor se adaptan a tu perfil y manera de operar.

Los FCI sugeridos están ordenados por máximo retorno registrado durante el año y no tienen costo de suscripción ni rescate. Hacé clic en Suscribir para cargar la orden de suscripción, o en Más Info para ver cómo se conforma la cartera del fondo y obtener más información.

Lo que operan perfiles similares al tuyo

Contamos con un algoritmo inteligente que utiliza tecnología Big Data entre todos nuestros clientes que investiga y analiza la forma de operar de cada uno, luego se matchea la información y de ahí surgen los activos que se muestran en esta tabla.

Hacé clic en el nombre del activo o en operar para cargar la orden.

Recomendaciones de Research

En esta sección podrás ver las últimas cinco recomendaciones emitidas por nuestro equipo de Research. Las mismas pueden ser de compra o de venta, según la coyuntura. Podés consultar la fecha en la que fueron emitidas y descargar el informe completo haciendo clic en el botón de descarga correspondiente.

Estas recomendaciones las vas a recibir en tu email y en el sistema de mensajería de la plataforma en el mismo momento que son emitidas.

Inversor avanzado

Si hacés clic en Inversor avanzado, podrás visualizar más funcionalidades de la sección Oportunidades. Hacé clic y se activará Alertas de Trading , Calificación de Análisis Técnico , Calificación de acciones por fundamentals , y Cartera Recomendada de acciones .

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