Bitcoin ¿es el nuevo oro

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Bitcoin: ¿es el nuevo oro?

Hay indicios de que bitcoin podría tomar el relevo del oro como un refugio seguro para los inversores.

La pregunta de si Bitcoin podría sustituir al oro como el principal activo preferido en tiempos de incertidumbre política y económica es algo que a muchos inversores les gustaría saber, a medida que los riesgos económicos y geopolíticos se acumulan y la búsqueda de refugios seguros continúa, preferiblemente en activos no relacionados con acciones.

Para Clem Chambers, director ejecutivo del sitio de investigación de acciones ADVFN.com, la respuesta es sí – Bitcoin es el Oro 2.0. “Las criptomonedas y en especial el mismo Bitcoin, son el nuevo oro. En la actualidad resulta mejor para hacer lo que a los amantes del oro les gusta realizar con el metal precioso: almacenarlo para el día antes del fin del mundo cuando esperan que el oro sea lo único que retenga algo de valor”.

Chambers continúa: “Existe una necesidad en los mercados de un activo que sirva como seguro contra desastres, y el oro ha llenado ese nicho durante mucho tiempo; ahora está perdiendo el nicho ante bitcoin y perdiéndolo rápidamente «.

A primera vista, al menos el oro y el bitcoin no podrían ser menos parecidos: uno es tangible mientras que el otro no lo es, uno es relativamente escaso mientras que el otro es un producto «trabajado», creado en su totalidad por los humanos.

Los verdaderos creyentes de Bitcoin dicen que es oro digital debido a su característica de tener una oferta total fija: solo habrá 21 millones de bitcoins, con cada moneda subdividida en 100 millones de satoshi.

Sin embargo, Adrian Ash, director de investigación del bróker de oro BullionVault, no está convencido por el argumento de la valoración de la rareza. “El suministro limitado podría ser igualmente cierto para otros bienes y activos, y esto no significa necesariamente que les de valor”

“El concepto de Oro 2.0 es una idea interesante, pero pasa por alto un punto importante: Bitcoin no podría ser menos parecido al oro. La esencia del oro es su fisicalidad e indestructibilidad”.

Las raíces de dinero

Los metales preciosos y semipreciosos se convirtieron en dinero una vez que la sociedad ya había llegado a la noción del valor como una abstracción, hecho necesaria por la creciente división del trabajo a medida que las sociedades humanas avanzaban económicamente.

El oro se convirtió en un equivalente universal que podía intercambiarse contra todas las demás mercancías (incluyendo otras materias primas), sirviendo como un almacén y una medida de valor. En el análisis final, ese valor podía medirse por el costo de extracción y comercialización.

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Hay una certeza, entonces, sobre el oro que no existe con el dinero fiat controlado por los gobiernos, y tal vez sea ese contexto que los creyentes de bitcoin esperan que también tenga la más famosa de las criptomonedas. No se puede simplemente producir más oro con solo aprobar una ley.

Sin embargo, la idea popular de que el oro tiene un valor intrínseco también es amplia. Aunque el oro es un activo sólido y tangible, en realidad carece de usos industriales sustantivos; alrededor del 15 por ciento de la oferta total se usa industrialmente, en comparación con el 60 por ciento de la plata y el 80 por ciento del platino.

“El uso del oro se basa en su compra y almacenamiento, es decir en su propiedad. El uso de Bitcoin se enfoca en comprar material ilegal fuera del sistema monetario legal «, sostiene Ash.

Sin embargo, Chambers cree que hubo un aumento en el precio de bitcoin a fines de julio debido a que “un grupo de personas con información privilegiada compró bitcoins por yuanes chinos antes de que ocurriera la devaluación”, y cree que puede haber más compras por venir. La fuga de capitales, utilizando bitcoin como conducto, también es evidente en Venezuela e Irán.

¿Cuestión de confianza?

En un momento en que muchas personas ya no confían en los gobiernos y los banqueros a raíz de la crisis financiera de 2008/09, Bitcoin es seductoramente atractivo debido a su falta de autoridad centralizada, su gobierno integrado en un código computarizado y su inmutabilidad.

Al igual que el oro, bitcoin no genera ingresos, y al igual que el oro no tiene ningún valor intrínseco real, por lo que en esos aspectos son iguales. Además, tampoco son monedas de uso común diario, a pesar del objetivo declarado de Bitcoin de ser “dinero electrónico peer-to-peer”.

Sin embargo, como una red informática fiable para transferir valor, bitcoin u otra criptomoneda que aborde sus debilidades de diseño percibidas, podría surgir junto con el dinero fiduciario existente.

Sin embargo, antes de que ocurra esto, sigue siendo difícil ver un momento en que los gobiernos y los estados, voluntariamente en cualquier caso, cedan su monopolio sobre la emisión de dinero.

Los seguidores de Bitcoin que no están seguros de cómo se desarrollará el dinero en el futuro y si incluirá a Bitcoin u otras criptomonedas, a menudo tienden a recurrir a la analogía del oro.

Ash considera que el monopolio estatal sobre la emisión de dinero es la principal barrera para la adopción de las criptomonedas. Pero derrocar el oro como principal reserva de valor es aún más difícil de imaginar para Ash. «El oro ha sido visto como una de las principales formas de reserva de valor en todas las culturas y edades, y por lo tanto también fue visto como uno de los commodities más importantes».

Los partidarios de Bitcoin refutan el problema de que la volatilidad de su precio socava su posibilidad de convertirse en una buena reserva de valor o un medio de intercambio, y mucho menos en una unidad de cuenta para determinar el valor de bienes y servicios. A medida que el mercado madure y la adopción aumente, la volatilidad disminuirá, o eso explica el argumento.

¿Cuándo el oro, y tal vez el bitcoin, tienen su mejor desempeño?

«El oro presenta las mayores ganancias cuando la gente pierde su fe en los bancos centrales», afirma Ash.

Pero esa observación también podría ser positiva para Bitcoin. El valor total de todo el oro que se ha extraído es de $7.5 billones. Para que Bitcoin alcance una «capitalización de mercado» equivalente, un bitcoin tendría que alcanzar un precio de alrededor de $330,000.

Es posible que Bitcoin no reemplace al dinero fiduciario, pero su atractivo, paradójicamente como un «activo fuerte», podría crecer a medida que se multiplican las preocupaciones que enfrentan los inversionistas. “Bitcoin es una nueva forma de riqueza de la misma manera que una nueva mina de oro haría que el mundo sea más rico. No hay ninguna razón por la que el bitcoin no pueda valer lo que vale todo el oro en la tierra, o mucho más «, dice Chambers.

Pero agrega que no es un juego de suma cero. “Bitcoin podría llegar a tener mayor utilidad que el oro, pero la forma en que se usa Bitcoin no es exactamente lo misma que en el caso del oro, ya que no usamos oro para realizar pagos en línea de productos o servicios, y no hará que el metal amarillo se vuelva obsoleto”.

¿Es Bitcoin el nuevo oro?

La idea de que Bitcoin es el nuevo oro, un refugio de valor para los inversores y las personas en general, sigue estand presente.

Esta idea se incrementó cuando a finales del año pasado existió una correlación entre el metal precioso y los bitcoins, en donde las personas comerciaban oro por la criptomoneda. Los analistas esperan que esta tendencia continúe, a pesar del declive de precios que ha sufrido en este comienzo de año Bitcoin.

Los capitales del metal precioso se desvían hacia el Bitcoin

Un analista de Thomson Reuters hizo notar en la publicación Gold Survey, lanzada en enero del 2020, que el aumento de precios de diciembre desvió una cantidad significativa de fondos de los metales preciosos. El reporte decía que los inversores minoristas tenían una horizontes de inversión muy corto, y muchas no podían resistirse a la tentación de subirse al carro de las criptomonedas.

Un estratega de RBC Capital Markets, Christopher Louney, dijo que el desarrollo de una posible correlación entre el valor del oro y los precios de las criptomonedas es bastante reciente.

Mientras que no había una relación previa, Louney dijo que la tendencia emergió a fines del 2020 y continuo en el 2020. Indicando que mientras el precio del bitcoin aumentaba en cuatro dígitos, los inversores podrían haber estado liquidando oro para comprar criptomonedas.

Louney a su vez hizo hincapié en que la correlación es menor, no lo suficiente como para mover los precios del oro, y no suficiente como para decir que los inversores están considerando actualmente el bitcoin como reemplazo del oro. Los factores macroeconómicos que tradicionalmente han impacto en los precios del oro continúan dominando el campo de juego, como el desempeño del mercado bursátil.

La expectativa de este estratega que es el precio del oro finalice el año por debajo de como empezó, cerca de $1.303, principalmente debido a los crecientes rendimientos de las acciones.

Un largo camino por delante

Bitcoin, además de ser volátil, es un activo relativamente desconocido comparado con otros activos de inversión. El oro, por comparación, está bien establecido entre inversores institucionales y tiene mucha liquidez.

Mientras que el volumen total de negociación del bitcoin es de $3 mil millones diariamente, el del oro asciende hasta los $250 mil millones, según el World Gold Council.

Para Looney la correlación entre el oro y el bitcoin puede incrementarse con el tiempo. La evolución en la relación también significa que podría ocurrir lo contrario, por lo que los inversores de bitcoins conviertan en moneda fiduciaria a la criptomoneda en tiempos difíciles y compren oro al ser este un activo menos volátil.

En un reporte que envía Goldman Sachs a sus clientes en enero, el analista Zach Pandl escribió que el rápido aumento de la demanda de bitcoin ha sido provocada por la creciente insatisfacción con los sistemas tradicionales monetarios regulados y las infraestructuras bancarias actuales.

En el largo plazo, a medida que las criptomonedas maduren y se conviertan en una clase de activos importante, Pandl dijo que las monedas digitales como Bitcoin presentarán rendimientos más bajos pero demostrarán un alto nivel de estabilidad, como el oro y otros activos de refugio seguro.

Forbes: Bitcoin es el nuevo Oro

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En un artículo reciente publicado por Forbes, Clem Chambers, un empresario popular de Inglaterra y colaborador de la famosa revista, afirma que Bitcoin está sustituyendo gradualmente al oro y también expresa por qué cree que el invierno de criptografía ha terminado y que Bitcoin podría recuperarse como resultado.

El autor destaca que el oro ha permanecido como la mejor opción para el almacenamiento de valor durante mucho tiempo. Así mismo comenta que para muchos inversores, sigue siendo mejor activo de cobertura, probablemente por la volatilidad de Bitcoin.

Por otro lado, se aseguró de mencionar el hecho de que definitivamente no podemos pasar por alto a Bitcoin porque el activo digital ha estado en el mercado por un tiempo y logró funcionar sin interrupciones todo este tiempo y sobrevivir.

El también CEO ADVFN.com ,un sitio para inversionistas privados, comenta que el dinero que fluye hacia las “stablecoins” es dinero que soporta a Bitcoin porque, de acuerdo con sus palabras, “el dinero que fluye hacia la criptografía es lo que sostiene y aumenta los precios”.

En el artículo, hace una comparación sobre el interés que las personas tienen al realizar búsquedas de noticias financieras. Apoyado en Google Trends, comenta que al menos en Estados Unidos, al parecer el interés de las personas por Bitcoin “se está comiendo” el interés mostrado para el oro.

Añade que, con ese aparente interés, cuando surja la necesidad de una movilización de capitales y la búsqueda de una reserva de valor, Bitcoin comenzará a compartir una “corona” con el oro para ese mercado.

Indicó que “la producción de oro es de $ 140 mil millones, por lo que esa es la cantidad de dinero fiat que más ingresa al sistema para mantener su precio en alrededor de $ 1,300 la onza. Comenta que ambos activos tienen aproximadamente el mismo porcentaje de emisión; pero señala que “la diferencia es que la capitalización de mercado del oro es de alrededor de $ 5 billones, y el Bitcoin es de $ 0.09 billones”, unas 55 veces de diferencia.

Explica un caso hipotético: si Bitcoin absorbe hasta el 20% de la cuota de mercado del oro ($1 billón), BTC pasaría “a través de su máximo anterior de $ 20,000”, incluso si los casos de uso que no sean una reserva de valor para el activo no estén desarrollados aun.

Para concluir, Chambers también se refirió a la predicción del precio alcista de Bitcoin, y considera que estamos fuera del cripto invierno.

El invierno de Bitcoin ha terminado, el precio está subiendo, la única pregunta es qué tan alto. Por ahora, $ 6,000 es un objetivo fácil y $ 10,000 por moneda este año no es un objetivo tan difícil. Todavía estoy acumulando.

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